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　　近期中东地缘冲突持续抬升油价，有分析认为，2026年3月的这轮油价冲击，或许会成为亚洲两轮车电动化的一个关键节点，此前越南已经宣布逐步推进禁止燃油摩托车。电单车概念逆势爆发，爱玛科技、新日股份双双涨停，久祺股份、九号公司等逆势飘红。与此前欧洲等区域能源安全遭遇威胁，对储能产业链的驱动如出一辙。不过相比储能产业链覆盖逆变器、电池、光伏等多个领域不同的是，单车行业的油转电逻辑，核心品种更多以情绪面刺激为主，想要实质性落地到业绩层面尚需时日。而此前表现亮眼的储能产业链，今日如此展开分化，其中逆变器、电池产业链等方向悉数走出冲高回落行情。不过随着市场持续交易未来高油价长期化预期，储能产业链长期获益属性有望得以强化。

　　上周，能源基础设施成为了中东地缘局势的重要变量，布伦特原油期货持续徘徊于110美元附近。期货市场方面的高热度从油气向化工、黑色系方向蔓延，合成橡胶、聚丙烯、焦煤等多个品种主力合约封涨停，化工板块结束调整局部表现回暖，恒逸石化、金煤科技封涨停，湖北宜化、新疆天业、诚志股份一度触及涨停。煤炭板块也结束调整表现回暖，云煤能源封涨停，山西焦煤、郑州煤电盘中一度触及涨停。当前能化方向的逆势活跃仍高度基于对应期货品种的价格大涨，但海外油气涨幅想要充分向国内市场传导仍有极大难度，特别当前仍处于用电需求淡季，且下游钢铁等行业的需求不确定性也对焦煤价格形成制约。因此当前化工、煤炭板块的情绪化表现仍难具有持续性，但一些具备全产业链布局的煤化工以及煤炭行业龙头品种其自身高股息率仍有利于长期资金配置。